唐泛(官鸿 饰)与高义(姜峰 饰)单独见面，唐泛开门见山询问他这三十年里都发生了什么。高义毫不隐瞒，说出了事实真相。这三十年里，高义投奔了瓦剌上一代君王也先麾下，为其东征西讨建功无数，获得了黑将军的称号。不止如此，高义更是收了也先的二王子作为学生悉心教导视如己出。正说着话，瓦剌二王子走了进来，言明马上京城就要发生大事，他需要高义的帮助。高义同意了二王子的邀请。可二王子却要求高义杀掉唐泛。与此同时，汪植(刘耀元 饰)收到了贾逵(刘承俊 饰)的消息，知道了高义的底细，马上带领手下前去抓捕i高义。隋州(傅孟柏 饰)知情后与汪植一同前往抓捕高义营救唐泛。唐泛被高义锁住，但却不惊慌,说出了高义的隐情。