北螳螂选派代表参加武举人选举，郑新徇私，派郑光宗出赛，光宗自知武力不及姜震北(刘家辉 饰)，欲加推辞，震北为成全郑新，坚持由光宗出赛。郑新率弟子拜王朗，遇霍耀南(罗莽 饰)，两帮人起争执，南、北打成平手，惺惺相惜。比武当日，郑新用奸计害耀南，耀南大怒，错手打死光宗。郑新自愧累死光宗，把掌门之位让予震北，震北为解决南、北螳螂之纷争，与耀南相约，作一公平决斗分胜负，败者要率领门人退出山东，耀南同意。耀南与震北公开决斗，由于两派门人互相叫嚣，南、北分心，决斗未能成事，二人决另择一僻静地方决斗，二人并立下生死状。耀南自知武功不及震北，不惜服食药物增加功力，淑娴发觉，如以劝阻。