霍云没钱替霍燕(胡樱汶 饰)医病，霍燕病情日益严重，姜威(黄子扬 饰)为助霍燕，与霍云比武，打败他后，带霍燕往看医生，并安排她在别馆养病，霍燕对姜威爱意更浓。姜威往找剑虹，藉助她筹备武术大赛而加以亲近，张彪发现姜威之目的，对他冷嘲热讽，姜威大感气愤，借酒消愁，醉后到别馆找刘燕，二人终发生肉体关系。萧三与洪忠之弟子当众出言侮辱螳螂拳，被天成听到，天成出手打伤众，萧三与洪忠以为是震北手下所为，到北馆算帐，但找不到天成才罢休。姜威为令震北不参加武术大赛，冒充天成四出打伤各派弟子，各派掌门四出追杀天成，震北为救天成，与萧三及洪忠等恶斗，姜威乘机带走天成，将他打下悬崖。